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半导体设备零部件行业研究:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间。1. 半导体设备零部件细分种类多,在半导体设备中价值占比高 1)从产业链上来看,半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部 件在设备上的不同功能,可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、 真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 最低入金为10美元 最低入金为10美元 2)半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体 设备厂商营业成本中占 90%左右,我们测算占半导体设备总价值量 50%左右。

2. 半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位,国产化空间大

1)半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整体较低。根据芯 谋研究,目前石英、喷淋头、边缘环等零部件国产化率达到 10%以上,射频 发生器、MFC、机械臂等零部件的国产化率在 1%-5%,而阀门、静电卡盘、 测量仪表等零部件的国产化率不足 1%。

2)我们预测半导体设备零部件的全球市场规模可达数百亿美元,中国大陆 超百亿美元。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场 2022 年预期规模为 145 亿美元,2030 年预期市场规模约为 180 亿美元。

3.半导体产能向国内转移,国内厂商“横向”发展系机遇所在

1)半导体行业高景气,产能不断向国内转移。

2)复盘海外龙头公司成长路径。1)从短期看:在单一赛道夯实产品竞争 力,是后续发展的基础;2)从中期看:横向拓展产品种类、纵向(部分) 开拓下游应用是持续发展的两条路径,通过业务版图扩张,公司业绩天花板 得以重塑;3)从长期看:“横+纵”向协同发力是持续成长的源动力。

3)横或纵向拓展业务版图是国内公司发展的必经之路。从国内公司现状来 看,国内公司目前大多数仍处于发展的第一阶段,业务较为单一且整体体量 较小,因此短期内借国产替代的东风提升拳头产品核心竞争力是第一要务; 长期来看,横/纵(部分)向拓展业务版图是发展的必经之路。

4)横向拓展以发挥国产商家后发优势。海外厂商先发优势明显,Know how 经验积累十分重要,国内公司很难能够在后发的情况下做成某一产品的绝对 最低入金为10美元 龙头,同时仅有部分赛道公司可实现由下而上的纵向拓展。我们认为横向拓 展业务品类是国内设备零部件公司发展的必要途径,充分发挥后发优势。

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英为财情Investing.com - 展望本周,市场的首要焦点将是美联储主席鲍威尔即将在央行行长年会上的讲话。消息显示,这位主席将会于8月26日杰克森霍尔(Jackson Hol.

英为财情Investing.com 最低入金为10美元 - 以下为8月19日(星期五)财经市场需要了解的5件大事:1.3B家居暴跌,散户恐被割韭菜3B家居(Bed Bath & Beyon.

英为财情Investing - 周五美股盘前,加密概念股大跌,Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)重挫7%,MicroStrategy Inc (最低入金为10美元 NA.

ETH/USD - 以太坊 美元分析

英为财情Investing.com - 对于加密货币市场来说,今年真的可以说是「流年不顺」,比特币 (BitfinexUSD)、以太坊以及狗狗币等加密货币市场的市值已经缩水超过50.

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英为财情Investing - 摩根大通私人银行表示,如果冬季的天然气危机将英国经济带入衰退,那么英镑兑美元可能跌至两年多的最低水平。摩根大通私人银行全球外汇策略主管Sam Zi.

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