《美股一周展望》短交易周内空头占主导,期权和技术面均表明下行走势
刚刚结束的这一周,道琼工业指数 .在德美利证券交易期权的更多理由 DJI 下跌4.5%,标准普尔500指数 .SPX 跌5%.Nasdaq综合股价指数 .IXIC 下挫5.9%.
Schaeffer’s Investment Research的资深技术策略师Ryan Detrick称:”交易最活跃的SPDR标普500 ETF期权是100美元的7月卖出期权,表明交易商正在对潜在的损失进行对冲.”该ETF下跌0.6%至102.20美元.
同样的情况也出现在PowerShares QQQ Trust ETF QQQQ.P 上面,该ETF追踪Nasdaq 100指数.交易最活跃的是41美元和40美元的7月卖出期权.该ETF收低0.3%,报42.在德美利证券交易期权的更多理由 47美元.
截至周五尾盘,QQQ Trust ETF易手4,619万股股票,周四则达到了1.5869亿股,三个月平均交易量为1.035亿股.
Advisors Capital Management的投资总监Charles Lieberman称:”投资者担心就业报告会显示经济崩溃,很明显这没有发生.”
Christiana Bank & Trust的资产组合经理Thomas Nyheim称:”目前消费者非常谨慎,我们根本不预期会出现很大增长.”
折扣商店Family Dollar Stores FDO.N 计划在周三公布其季度业绩,是下周唯一一家公布业绩的标准普尔500指数成分股企业.第三季财报季将于7月12日美国铝业(ALCOA) AA.N 公布业绩时才真正开始.
SunAmerica资产管理公司的资产组合经理John Massey称:”近期Family Dollar已看到一些正面趋势,他们也在从其他零售商那里夺取市场份额.”
期权大单 | Robinhood巨鲸出没？千张大单押注，公司拟裁员23%
行情来源：华盛证券
期权市场方面，交易活跃度继续下滑，周二期权总量为32,459,899份合约，低于90日平均合约数量35,994,539。其中，看跌期权合约占比44%，看涨期权合约占比56%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三，信息技术合约量占比提升，与常占据首位的非必选消费相当。这三个板块合约量占比分别为18.1%、18.1%和8.8%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比25.8%，杠杆ETF期权合约占比3.2%。
个股期权方面，1106只股票期权合约总量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权合约总量占比79%；另外有1430只个股无期权合约。
图片来源：Marketchameleon
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉 $TSLA 、亚马逊 $AMZN 、Lucid $LCID 、爱彼迎 $ABNB 、福特汽车 $F 、Wayfair $W 、孩之宝、迪克体育用品、PLBY Group、科尔士百货 $KSS 。
今日新增上榜：Lucid $LCID 、孩之宝 $HAS 、迪克体育用品 $DKS 、PLBY Group $PLBY 、科尔士百货 $KSS 。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果$AAPL 在德美利证券交易期权的更多理由 、台积电$TSM 、英伟达 $NVDA 、Marathon 在德美利证券交易期权的更多理由 Patent $MARA 、Trade Desk $TTD 、Riot Blockchain $RIOT 、PayPal $PYPL 、微软 $MSFT 、RingCentral。
今日新增上榜：Marathon Patent、Trade Desk、Riot Blockchain、RingCentral。
3.金融科技股
今日榜单TOP10：Robinhood $HOOD 、花旗银行、嘉信理财、XP、摩根大通、美国运通、高盛、Coinbase $COIN 、Upstart $UPST 。
1.期权合约总量TOP10
2.相对期权合约量比TOP10
3.High Call / High Put
4.隐含波动率（IV）TOP10
法拉第未来 $FFIE 隐含波动率急增，周二达到223.4。该股周二收涨21%，今日盘前继续走高。消息面上，法拉第未来大股东签署最高6亿美金投资意向书。此前，公司发布了加州汉福德工厂的最新进展。
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