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認證風險管理 (CRM)

認證風險管理 (CRM)

Раздел содержит информацию о классах модуля CRM, относящихся к ядру D7 и находящихся соответственно в пространстве имен \Bitrix\Crm.

Базовые методы сущностей:

  • CCrmLead - лиды,
  • CCrmDeal - сделки,
  • CCrmCompany - компании,
  • CCrmContact - контакты,
  • CCrmQuote - предложения,
  • CCrmInvoice - счета.

Классы CCrmQuote и CCrmInvoice не имеют методов getListEx, но имеют полностью аналогичный getList.

Перед использованием модуля необходимо проверить установлен ли он, и подключить его при помощи конструкции:

CRM使您的保險代理機構自動化,以增加銷售並改善客戶服務

Create a lead record in Vtiger from inbound emails, inquiry calls, webform submissions, and social channels interactions.通過入站電子郵件,查詢電話,Web表單提交和社交渠道互動在Vtiger中創建潛在客戶記錄。 Customize fields to capture non-standard data such as leads' goals.自定義字段以捕獲非標準數據,例如潛在客戶的目標。

自動分配線索

集中政策管理

一處收集與保險單有關的所有重要信息。 合併所有提交的索賠,並使其他團隊成員可以訪問以加快處理速度。 將每個聲明與關聯的策略相關聯,以快速評估限制和選項。

生成報告以衡量政策績效

Generate reports to analyze claims approved, premiums collected, and costs associated with every insurance policy.生成報告以分析批准的索賠,收取的保費以及與每個保險單相關的成本。 Use these insights to optimize premiums, coverages, and deductibles, and minimize risk exposures.利用這些見解來優化保費,承保範圍和免賠額,並最大程度地降低風險敞口。

個性化每個交互而無需暗示自動化

使用 Vtiger 設計精美的電子郵件活動,並合併標籤以自動使用客戶姓名、保單編號、城市等個性化每封電子郵件。

通過客戶門戶提供支持

快速解決案例使客戶滿意

自動執行保費到期提醒

Configure reminder emails that trigger once in a month, year, or on a specific date.配置提醒電子郵件,它們在每月,每年或特定日期觸發一次。 Also, set an SMS reminder that triggers a few days before the premium is due.另外,設置一條短信提醒,該提醒在保費到期前幾天觸發。

嘗試最佳保險CRM

公認的 CRM 領導者

什麼是保險 CRM 系統?

保險客戶關係管理 (Insurance CRM) 是滿足保險經紀人、代理機構和服務提供商特定要求的軟件。 功能強大的保險 CRM 解決方案可以幫助您在一個統一的平台內管理潛在客戶和聯繫人的通信歷史、簡化分配、管理索賠和多個保單。 作為一個多方面的工具,保險 CRM 系統可以幫助代理人通過各種渠道接觸客戶,並自動化工作流程以提高業務效率。

An insurance CRM solution can help your brokers maintain a high customer service quality and access a centralized database.保險CRM解決方案可以幫助您的經紀人保持較高的客戶服務質量並訪問集中式數據庫。 It makes 認證風險管理 (CRM) it easy to manage marketing campaigns, policies, renewals, and compliance on a single platform.它使在單個平台上管理營銷活動,策略,續訂和合規性變得容易。 It is an organizational asset that can provide insurance representatives, brokers, customers, and field agents with all the real-time information they need, anytime, anywhere!它是一種組織資產,可以隨時隨地為保險代表,經紀人,客戶和現場代理商提供他們所需的所有實時信息!

使用保險CRM軟件的好處

有效的政策管理:使用自定義的頁面佈局處理多個策略的客戶信息。 Keep policyholder data in a centralized location so that you can view and access it instantly.將保單持有人數據保存在集中的位置,以便您可以立即查看和訪問它們。

確定正確的潛在客戶:識別潛在客戶並根據CRM儀表板的聯繫信息智能地確定潛在客戶的優先級。 Increase sales by cross-selling and upselling products based on customer requirements.通過根據客戶要求交叉銷售和向上銷售產品來增加銷售量。

自動化工作流程:通過自動執行重複任務(例如根據各個領域將線索分配給保險代理商)來節省時間。 Create checklists and standards to ensure consistent service levels 認證風險管理 (CRM) to valued customers.創建清單和標準,以確保為尊貴的客戶提供一致的服務水平。

統一數據庫:只需單擊幾下即可訪問客戶信息,例如索賠,保單和交互,而無需離開CRM儀表板!

高級報告和分析:通過生成詳細的報告來了解最新趨勢,銷售預測和關鍵績效指標。

提供出色的服務:確保快速調整索賠並及時更新保單,以提供優質的服務。 Engage with customers on their preferred channel of communication to foster lasting relationships and retain loyal clients.在客戶首選的溝通渠道上與其互動,以建立持久的關係並保留忠實的客戶。

企業風險管理

聯電體認追求自身企業的永續經營,即等於提供策略性客戶與重要關係人不間斷的持續服務,並以提供客戶多元化、品質完善與不間斷的晶圓專工製造為公司營運持續管理之最高宗旨。聯電早於 1999 年即建置廠區營運持續計畫 (Business Continuity Plan, BCP) ,更於 2012 認證風險管理 (CRM) 年依循 ISO22301 營運持續管理系統標準建置維運機制,賦予必要資源加以實施,並持續檢討精進,確保災害或衝擊發生時,可全力維持與恢復營運目標,爭取並保護客戶與利害關係人之最佳權益。

聯電遵循 ISO22301 標準之要求建立、實施、監督及維護營運持續管理系統,並持續改進系統之有效性,以確保發生事故或災害之緊急狀況時,業務仍能持續運作,達到營運不中斷之目標。

umc_csr_risk_BCM-Framework_zh

2013 年,聯電領先業界,取得台灣檢驗科技股份公司 (SGS) 頒發之 ISO 22301 營運持續管理系統證書,成為全球第一家獲該項認證的晶圓專工公司。2016 年更擴充驗證範圍到位於新加坡的 12 吋晶圓廠,達成全公司 12 吋晶圓廠皆通過認證之目標,再次彰顯聯華電子提供客戶持續服務的承諾。至今仍每年透過外部稽核單位 [註] 持續入廠進行續證審查作業,檢核聯電運作成效,確保災害或衝擊發生時,可維持最低營運水準並持續復原,保護客戶與利害關係人之最佳權益。

針對潛在風險事件,除每年進行特定主題之營運持續演練外,每三年更辦理高階主管演練,由 總經理領軍,招集相關高階主管,包含財務長、人資長、12 吋副總、生產資源整合副總…等人進行危機策略演練,針對利害關係人包含員工、廠商支援調度,客戶及銀行團、媒體溝通重點及廠際間產能調配之戰術運用充分討論,展現企業應變韌性。

註:2019 年委由 BSI 英國標準協會進行續證稽核作業

聯電深刻認知天然災害與人為事故對生產營運的衝擊與影響,所以一直以預防管理的積極態度來面對災害風險管理的範疇,也藉由嚴謹的風險工程控制、安全規範與基準的落實管理,追求高度防護風險 (Highly protected risk,簡稱 HPR) 方案的管理目標。藉由提升硬體防護、強化人員應變能力與建立天然災害預警系統等作為,並透過營運持續策略演練以達成持續營運之承諾。以下為 2019 災害風險管控執行成果摘要如下:

普查穿樓層止水墩、液體管路 take off 點、建築物伸縮縫⋯⋯等進行硬體補強與應變流程演練

委由第三方專家進行電力系統查核,找出改善熱點並水平展開,提升供應韌性。例如高壓電盤全面佈設 on-line partial discharge 及早發現異常改善

考量它廠損失經驗,新設 Central Scrubber 防護標準增加預防外在危害之環境撒水

開發半導體業適用之風險評估工具,針對極端氣候 (高溫、強降雨、乾旱等氣候因子) 進行風險評鑑、規劃中、長期調適及因應作為

在全球氣候變遷與低碳市場轉型下,聯電積極關注氣候變遷可能帶來的風險與衍生的機會,因此我們參考 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 所發表的第五次氣候變遷評估報告 (Fifth Assessment Report, AR5)、ISO14090 ISO 14090 Adaptation to climate change、英國 UKCIP 氣候變遷風險評估程序 (UK Climate Impact Programme),自主發展氣候變遷風險與機會評估工具,並透過相關權責單位依據政策與法規、市場與科技的轉變、商譽及實質性風險等面向分別進行風險與機會分析,發展調適減緩策略。藉由高階主管的參與,以及連結公司綠色製程技術發展藍圖,轉化成具體減碳效益與財務貢獻;最終參考TCFD (Task 認證風險管理 (CRM) Forced on Climate-related Financial Disclosures) 架構揭露聯電企業永續經營與氣候韌性。評估結果請參著 2019 CSR 報告。

認證風險管理 (CRM)

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